Cigarete: Noviteti privlače potrošače

Iako je hrvatsko tržište cigareta u padu i javno oglašavanje duhanskih proizvoda zabranjeno, proizvođači pokušavaju pridobiti nove potrošače uvođenjem novih brendova i varijanti

Prvi oblici cigareta potječu iz Srednje Amerike i bili su oblikom slične cigarama. Pojavile su se oko 9. stoljeća, a konzumirali su ih Maye i Azteci u svojim raznim ritualima.

Na početku su se za motanje koristile razne biljke, a papir je uveden tek u Španjolskoj oko 17. stoljeća te su cigarete poprimile izgled najsličniji današnjem.

Velika revolucija u proizvodnji cigareta vezana je uz 1880. godinu kada je izumljen stroj za proizvodnju cigareta. Prije tog izuma cigarete su se motale ručno i vješt radnik je mogao proizvesti u prosjeku četiri cigarete u minuti, dok je stroj imao kapacitet od 120 cigareta u minuti.

Ovo je slikovit prikaz važnosti inovacija u duhanskoj industriji nakon koje je počeo veliki porast konzumacije duhana u obliku cigareta.

OBUHVAT KATEGORIJE
Danas kategorija cigareta obuhvaća sve vrste cigareta koje su napravljene od tanko rezanog duhana zamotanog u papir. Cigarete s filterom i bez filtera su uključene u kategoriju, dok duhan za lule, duhan za motanje, cigare i cigarillosi nisu sastavni dio kategorije prema Nielsenovoj klasifikaciji.

Važno je napomenuti da u praćenju ove kategorije nije uključena prodaja cigareta u ugostiteljstvu, automati s cigaretama kao niti veleprodaja, institucionalna prodaja, diskonti i cash&carry.

Promatrajući količinsku prodaju kategorije cigareta možemo vidjeti blaži pad nego što je bio proteklih godina. U usporedbi zadnjih 12 mjeseci (ožujak 2012. – veljača 2013.), s istim periodom prethodne godine, količinska prodaja je manja za 2,6% i iznosi 5,85 milijardi komada odnosno 291 milijun kutija.

Vrijednosna prodaja u tom je periodu iznosila 5,48 milijardi kuna. Rast cijena koji je uzrokovan povećanjem trošarina rezultirao je porastom ukupne vrijednosti kategorije od 1,54% u usporedbi s prethodnom godinom.

TRADICIONALNI KANAL PRODAJE
Cigarete su kategorija s izraženijom sezonalnosti. Zbog dolaska velikog broja turista u ljetnim mjesecima prodaja je znatno viša. Sezona 2012. godine bila je “produžena” povoljnim vremenskim uvjetima, te je kao posljedica toga u Dalmaciji zabilježen rast prodaje od 3%. U svim ostalim regijama bilježi se pad koji je najviše vidljiv u Središnjoj Hrvatskoj (7,6%, ne uključujući Zagreb).

“Tradicionalna trgovina” je za ovu kategoriju glavni kanal prodaje s gotovo 77% udjela u količinskoj prodaji, što je različito od većine kategorija u kojima “moderna trgovina” ima sve veću važnost.

Kiosci s 31,3% udjela su na prvom mjestu, dok su iza njih srednje trgovine mješovitom robom (50 – 100 m²) s 19,3%, male trgovine mješovitom robom (do 50 m²) s 14,1%, te velike trgovine mješovitom robom (101 – 300 m²) s 12,2% prodajnog udjela.

U “modernoj trgovini” supermarketi (301 – 2500 m²) imaju najveći udio s 9,7%, te benzinske postaje (9,4%), a hipermarketi (iznad 2500 m²) imaju samo 4% udjela u količinskoj prodaji.

Vodeći proizvođači cigareta na hrvatskom tržištu su TDR (Avangard, Benston, Filter 160, Kolumbo, Largo, MC, Ronhill, Walter Wolf, York) i Philip Morris International (L&M, Marlboro, Muratti, Partner, Philip Morris, Virginia, Chesterfield), dok su na tržištu još prisutni i Imperial Tobacco (Gauloises, Paramount, Style, Davidoff, West), Japan Tobacco International (Camel, LD, Sobranie, Winston) i British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Vogue).

PODJELA CIGARETA
Osnovna podjela cigareta je prema jačini i formatu. Najvažnija podjela prema starim nazivima, koja je definirana udjelom katrana u cigaretama na “full flavor” (preko 9 mg), “light” (6-8 mg), “super light” (4-6 mg) i “ultra light” (do 3 mg), u duhanskoj se industriji više ne koristi zbog nove zakonske regulative.

Zbog lakšeg razumijevanja u ovom slučaju ipak ćemo koristiti navedenu podjelu. U Hrvatskoj se bilježi najveća prodaja “light” cigareta s 56,2%, a nakon njih dolaze “full flavor” s 33% udjela. U usporedbi s prošlom godinom “full flavor” segment bilježi pad od 10%, što je generiralo pad cijele kategorije, dok je 9,5% prodanih cigareta “super light”, a samo 1,2% “ultra light”.

Većinu kategorije cigareta čine “king size” (standardna veličina) cigarete s količinskim udjelom od 76%. Zatim slijedi 100′s segment, koji bilježi rast od 20% u odnosu na prethodnu godinu, i sada ima ukupni udio od 20%. Slims (2,5%) i super-slims (1,2%) imaju mali udio, ali bilježe jako veliki porast.

Iako je hrvatsko tržište cigareta u padu i javno oglašavanje duhanskih proizvoda zabranjeno, proizvođači pokušavaju pridobiti nove potrošače uvođenjem novih brendova i varijanti. Jedan od primjera je značajan porast slims (35%) i super-slims (86%) segmenata u odnosu na prošlu godinu.

Veliki dio pušača prelazi na rezani duhan za motanje koji svrstavamo u drugu kategoriju i bilježi značajan rast, ali to je tema za neku od sljedećih analiza.

Kristian Anić-Kaliger
Voditelj klijenata

Štedi se i na čokoladi

U zadnjih 12 mjeseci na hrvatskom maloprodajnom tržištu prodano je 6,8 milijuna kilograma čokoladnih tabli i čokolada za kuhanje što je za 3,8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine

Smatra se da čokolada ima dugu povijest koja seže čak do drevnih Maja. Oni su prvi koristili plodove drveta kakaovca za spravljanje ukusnog napitka – kakaa. Bila je to gusta tekućina bogata okusa u koju su dodavali začine poput vanilije i čilija.

Kako je sirovina bila dostupna samo odabranima, smatrala se hranom bogova. Prvi Europljanin koji je kušao kakaovac bio je, dakako, Kristofor Kolumbo, no njegovo otkriće nije pobudilo posebno zanimanje na španjolskome dvoru.

Tek će španjolski konkvistador Hernán Cortés, kada krene u osvajanje Južne Amerike, imati priliku probati Xocolatl, topli kakao napitak koji mu je ponudio aztečki vladar Montezuma u golemim zlatnim peharima, te nakon tog iskustva otkriti i približiti Europljanima božanstveni plod u kojem su više klase američkih domorodaca uživale stoljećima.

Španjolci su, pak, odlučili stvoriti vlastitu verziju napitka, izbacili su ljuti čili te dodali cimet i šećer. Međutim, zbog slabe opskrbe kakaom izrada čokolade nije se razvila i proširila te je neko vrijeme ostala tajnom.

Prekretnica u proizvodnji čokolade dogodila se kada je nizozemski kemičar Coenraad Van Houten 1828. osmislio hidrauličnu prešu koja je mrvila zrna kakaovca iz kojih je nastao kakao prah.

Devetnaest godina kasnije Englezi su otkrili kako taj prah miješati sa šećerom i rastopljenim kakao maslacem i tako stvorili prvu čokoladnu tablu. Takav proizvod nastavili su usavršavati Švicarci pa je tako, kroz eksperimentiranje s mlijekom kao sastojkom u čokoladi, 1875. proizvedena prva mliječna čokolada.

U današnje vrijeme mnogi smatraju da je čokolada afrodizijak, da potiče dobro raspoloženje, a neka istraživanja čak dokazuju da je tamna čokolada dobra za srce i smanjenje kolesterola. I povrh svega još ta raznovrsnost što nas mami na slatki zalogaj… Što uopće izabrati – čokoladu s lješnjacima, bademima, cijelim, usitnjenim, bijelu, tamnu, s jogurtom, grožđicama, jagodama…?

PAD PRODAJE
S obzirom na obuhvatnost kategorije, Nielsen u sklopu “čokoladnih proizvoda” prati praline, dražeje, čokoladne prutiće, čokoladne figurice, čokolade za kuhanje i čokoladne table. Ovom prilikom usredotočit ćemo se na čokolade za kuhanje i čokoladne table.

U zadnjih 12 mjeseci (studeni 2011. – listopad 2012.) na hrvatskom maloprodajnom tržištu (bez Cash&Carryja, specijaliziranih trgovina i diskontnih objekata), prodano je 6,8 milijuna kilograma čokoladnih tabli i čokolada za kuhanje što je za 3,8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Vrijednosna prodaja iznosila je 520,1 milijuna kuna što je za 5,2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Budući da su tema čokoladne table i čokolade za kuhanje, pogledajmo kakav je njihov međusobni odnos.

Sa 79,1% količinske prodaje čokoladne table imaju prednost nad čokoladama za kuhanje čiji je udio preostalih 20,9%. Pogledamo li vrijednosno, razlika je još veća. Čokoladne table imaju 86,6% udjela, a čokolade za kuhanje 13,4%.

SEZONALNA KATEGORIJA
Prodaja po kanalima ne pokazuje neka prevelika iznenađenja.

Najvažniji formati za ovu kategoriju su supermarketi (301 – 2500 m²) kroz koje se proda 35% ukupnih količina, slijede velike trgovine mješovitom robom (101 – 300 m²) s 20%, srednje trgovine mješovitom robom (41 – 100 m²) s 18%, zatim hipermarketi (iznad 2500 m²) s također 18%, male trgovine mješovitom robom (do 40 m²) sa 7%, te kiosci i trgovine na benzinskim postajama koje prodaju 2% od ukupnih količina.

Vodeći proizvođači ove kategorije proizvoda su Kraš (Dorina, Kraš, Kolumbo), Kraft (Milka, Toblerone), Zvečevo (Mikado, Saporo, Samo ti, Volim te, Braco, Seka, Seka i Braco, Zvečevo), Kandit (Riki, Idila, Kandit, Dado, Goga) te Ferrero (Kinder). Sve važnije značenje i udio u kategoriji zauzimaju trgovačke robne marke, koje čine skoro petinu količinske prodaje (18%).

Čokolade za kuhanje i čokoladne table su iznimno sezonalna kategorija koja svoj vrhunac doživi u zimskim mjesecima. U razdoblju od listopada do siječnja proda se 40% od ukupnih godišnjih količina. Kako bi i ovogodišnja sezona bila uspješna za proizvođače, možemo se nadati da će čokoladne table i dalje biti neizostavan dar u čizmici ili ispod bora.

Milanka Ćorić, Analitičar

 

Tvornica duhana Rovinj: Od Istre do Irana

Priča o uspjehu jedne od vodećih Istarskih ali i hrvatskih tvrtki uopće, Tvornici duhana Rovinj, počinje u drugoj polovici 19. stoljeća. Od malog pogona za opskrbu vojnika danas je to tvrtka koja, od nacionalnog i regionalnog predznaka, polako tendira i prema širem europskom i azijskom tržištu

Može li se danas svijet zamisliti bez cigarete? Teško! I premda se u zadnje vrijeme vodi pravi križarski rat protiv duhanskog dima, sigurno je da će proći još dugo vremena dok duhan postane stvar povijesnih knjiga.

Uživanje duhana postalo je univerzalni svjetski fenomen. Cigareta, ili neki drugi oblik potrošnje duhana, može se naći u svakom kutku našeg planeta, a u duhanskom dimu uživaju ljudi bez obzira na rasnu, spolnu, ili vjersku pripadnost, na zanimanje i socijalni status. A kako je sve počelo?

“UKUSNA ROBA”
Počeci upotrebe duhana kao sredstva za uživanje gube se u prošlosti, a pisana povijest duhana i pušenja počinje već nakon Kolumbova otkrića Amerike. Neki od Kolumbovih pratilaca zabilježili su tu naviku kod urođenika, a uskoro je duhan prenesen u Europu i za samo nekoliko desetljeća duhan i navika pušenja raširili su se po cijelom svijetu usprkos brojnim ograničenjima i zabranama.

Sama riječ cigareta španjolskog je porijekla i znači mala cigara, a riječ cigara izvedena je od riječi ciq, što na jeziku plemena Maya znači “sagorljivo”. Korijen te riječi ci ili cii znači ugodna, mirišljiva ukusna roba. Maye su bili prvi narod za koji se zna da je pušio cigare.

U naše krajeve cigareta je došla preko Austrije i Italije. Zanimljivo je da se u Dalmaciji cigarete dosta dugo nazivalo španjulet, što je veoma često upotrebljavao poznati splitski novinar i kroničar Miljenko Smoje. Taj izraz došao je iz Italije gdje su prve cigarete uvezene iz Španjolske pa su po tome nazvane spagnolette.

CIGARETE U HRVATSKOJ
TDR (Tvornica duhana Rovinj) danas je najveći proizvođač cigareta u regiji jugoistočne Europe i jedini domaći proizvođač u Hrvatskoj. Utemeljena davne 1872. godine kao pogon za opskrbu časnika austro-ugarske vojske cigarama, Tvornica duhana Rovinj razvila se u uglednog proizvođača cigareta.

Do kraja Prvoga svjetskoga rata Tvornica je poslovala u sastavu austrijskog duhanskog monopola, a između dva svjetska rata bila je dio talijanskog duhanskoga monopola.

Nakon Drugoga svjetskoga rata, za razvoj rovinjske tvornice osobito je značajna 1952. godina. Tada je Tvornica prvi put opremljena potpuno novim strojevima što je rezultiralo širenjem proizvodnog asortimana i modernizacijom distributivne mreže.

Početkom šezdesetih godina 20. stoljeća poslovanje ove tvrtke vezuje se uz vrlo popularnu cigaretu Primorku, a važniji tržišni iskorak tvrtka je doživjela uspostavom poslovne suradnje s tvrtkom Austria Tabakwerke AG.

Suradnja s austrijskim partnerom omogućila je rovinjskim duhanskim stručnjacima brže ovladavanje suvremenom tehnologijom i marketingom što je imalo pozitivni učinak na kasnije poslovne rezultate.

MODERNO DOBA
Važno razdoblje u daljnjem razvitku bile su osamdesete godine kada nastaje Ronhill, daleko najpoznatiji brend TDR-a. Tvornica je ušla u eru kompjutorizacije, a središte poslovne strategije postale su potrebe potrošača. U devedesetima, dijelom zahvaljujući i preuzimanju Tvornice duhana Zagreb (TDZ), Tvornica duhana Rovinj postaje vodeća hrvatska duhanska tvrtka i na toj poziciji ostaje sve do danas.

U siječnju 2001. uprava TDR-a donijela je odluku o osnivanju vlastite turističke tvrtke Adria Resorts d.o.o. čija će djelatnost biti ulaganje u atraktivne lokacije na području Istre i diljem jadranske obale.

U prosincu 2003. osnovana je Adris grupa, kao krovna korporacija unutar koje TDR postaje duhanska divizija i u svoj sastav uključuje i tvrtke Hrvatski duhani i Istragrafika.

U svibnju 2007. TDR je otvorio nove proizvodne pogone u mjestu Kanfanar, nedaleko Rovinja. Preseljenjem proizvodnje iz zagrebačkog i rovinjskog pogona u novu tvornicu u Kanfanaru, počela je nova faza razvoja TDR-a. Projekt izgradnje i preseljenja u Kanfanar bio je vrijedan 123 milijuna eura.

U Rovinju je ostala uprava kompanije, a prostori stare tvornice danas se koriste za razne skupove i festivale, uključujući i Weekend Media Festival.

Proizvodni kapacitet nove tvornice je 20 milijardi cigareta, no po potrebi moguće je proizvesti i 35 milijardi cigareta na godinu. U tehnološkom smislu tvornica predstavlja posljednju riječ tehnologije, s primjerice dvostrukim linijskim unosom, automatiziranom pohranom rezanog duhana i integriranim informacijskim sustavom.

SUSTAV I POSLOVANJE
U sustavu TDR-a danas posluju tvrtke Istragrafika d.d., Hrvatski duhani d.d., Adista d.o.o., TDR d.o.o. Blažuj, Rovita d.o.o. Tuzla, TDR Rovita d.o.o. Ljubljana, TDR d.o.o. Beograd, TDR d.o.o.e.l. Skopje, TDR sh.p.k. Priština, TDR d.o.o. Podgorica, Rovita Bugarska d.o.o., TDR Germany GmbH Hamburg i TDR Parsian Company.

Uvjerljivu lidersku poziciju TDR ima u Hrvatskoj s oko 72 posto tržišnog udjela te u BiH s oko 30 posto. Tržišni udio u Crnoj Gori je 9 posto, na Kosovu i u Srbiji 8 posto, Makedoniji 7 posto, dok u Sloveniji TDR zauzima 4 posto tržišta.

Uz rast na domaćem tržištu, TDR unapređuje i svoju međunarodnu prodaju. Osim u regiji, TDR svoje proizvode izvozi u Njemačku, Španjolsku, Češku, Italiju, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate, Rusiju i Iran.

Upravo u Iranu u tijeku je gradnja tvornice koja bi s radom trebala početi do kraja ove godine do kada je planiran i ulazak na još jedno tržište – ono u Bugarskoj.

Svaki četvrti pušač u regiji potrošač je TDR-ovih proizvoda, a Ronhill je najprodavaniji cigaretni brend u jugoistočnoj Europi. Udjel izvoza u ukupnoj prodaji stalno raste, a tijekom 2011. godine plasman na strana tržišta premašio je 60 posto ukupne proizvodnje što ovu tvrtku čini jednim od vodećih hrvatskih izvoznika.

TDR je u prošloj godini ostvario ukupne prihode u iznosu od 1,7 milijardi kuna pri čemu je neto dobit dosegla 299 milijuna kuna.

TRŽIŠNE MARKE
TDR godinama razvija lepezastu strukturu svog brend portfelja, sukladno filozofiji poslovanja najvećih svjetskih proizvođača duhanskih proizvoda. Lansiranju svakog proizvoda prethodi studiozna analiza želja i potreba potrošača određenog segmenta, što rezultira zauzimanjem istaknutih tržišnih pozicija.

Potrošačima se u petnaestak zemalja nudi 10 brendova i 33 proizvoda. Gotovo svi su prisutni na hrvatskom tržištu. Međunarodne TDR-ove marke su Ronhill, Walter Wolf, MC i Respect.

Uz glavne tržište marke tu su i ostale zaštićene tržišne marke koje su dio TDR-ovog proizvodnog asortimana, kao što su Largo, York, Kolumbo, Filter 160 i Benston.

Cigarete: Pad prodaje ili rast crnog tržišta!?

Cigarete su kategorija s jako izraženom vjernosti prema brendu i zato pridobivanje novih potrošača predstavlja vrlo zahtjevan posao, pogotovo ako se uzme u obzir da se cigarete ne smije oglašavati ni dodatno pozicionirati

Iako su svi više manje svjesni činjenice da je pušenje štetno za zdravlje, istinski ljubitelji duhana i duhanskih proizvoda ne mare za upozorenja kojima nas “bombardiraju” mediji, a ne obaziru se čak ni na upozorenja otisnuta na samim kutijama cigareta.

Koji su brendovi cigareta dostupni na hrvatskom tržištu i tko su glavni igrači možete doznati u nastavku ove analize.

Kategorija cigareta obuhvaća sve cigarete napravljene od fino rezanog duhana upakiranog u papir za pušenje. Kategorija uključuje cigarete s filterom i cigarete bez filtera, a ne uključuje cigare, cigarillose, duhan za motanje i duhan za lule.

Vrijednosni rast
U posljednjih godinu dana (od ožujka 2010. do veljače 2011. godine), prema Nielsenovom mjerenju maloprodaje, kategorija cigareta ostvarila je prodaju od 6 milijardi komada, odnosno 304 milijuna kutija u vrijednosti od 5,25 milijardi kuna.

Kada uspoređujemo razvoj kategorije cigareta u posljednjih godinu dana s istim razdobljem godinu dana ranije, uočavamo da kategorija bilježi količinski pad od 2,4 posto.

Vrijednosno kategorija bilježi rast od 0,7 posto, iako se on prije može pripisati rastu trošarina, nego rastu same prodaje cigareta.

Cigarete su jedna od kategorija sa sezonalnim karakterom te u ljetnim mjesecima bilježi povećanu prodaju ponajviše zbog dolaska stranih turista na hrvatsku obalu.

Još jedna od specifičnosti kategorije cigareta je odsustvo trgovačkih robnih marki, uz iznimku Lidla, koji ionako nije obuhvaćen ovim osvrtom.

Najprodavaniji “light”
Kategoriju cigareta u Hrvatskoj količinski predvodi Tvornica duhana Rovinj (Ronhill, Walter Wolf, Filter 160, Benston, MC, Kolumbo, York, Largo), a slijede ju Philip Morris (Marlboro, Philip Morris, Muratti Ambasador, L&M, Virginia, Partner) i Japan Tobacco Industries (Winston, Camel, LD).

Od ostalih proizvođača u manjoj mjeri su prisutni British American Tobacco (Lucky Strike, Kent, Dunhill, Vogue), Imperial Tobacco (Gauloises, Paramount, Davidoff, West) i Karelia Tobacco (George Karelias).

Cigarete možemo podijeliti prema jačini, dužini i tipu pakiranja. Pri podjeli cigareta prema jačini, tj. prema udjelu katrana i nikotina, koristit ćemo već zastarjelu podjelu iz razloga što je najrazumljivija našem čitateljstvu, premda se zbog uvođenja nove regulative o nazivu duhanskih proizvoda ti termini više ne koriste.

Najbolje ide prodaja takozvanih “light cigareta” (~6-8 mg katrana) koje nose 50 posto ukupne količinske prodaje kategorije te “običnih” cigareta (~9+ mg katrana) koje nose 40 posto prodaje.

“Super light” cigarete (~4-5 mg katrana) nose 9 posto ukupne količinske prodaje, dok “ultra light” (~2-3 mg katrana) cigarete nose tek 1 posto prodaje.

Iako cigarete nalazimo u različitim pakiranjima, najčešće su pakirane u kutijama s oštrim rubovima (57 posto količinske prodaje), zatim u tvrdim kutijama sa zaobljenim rubovima (25 posto) te u mekanim kutijama (17 posto).

Kiosci glavni
Cigarete se najbolje količinski prodaju na kioscima (29 posto) te u srednjim (21 posto) i malim trgovinama mješovitom robom (17 posto).

Podjednako se prodaju u hipermarketima i supermarketima (12 posto) i u velikim trgovinama mješovitom robom (11 posto), dok se na benzinskim postajama proda oko 9 posto kategorije.

Unatoč brojnim zakonskim regulativama, povećanju cijena cigareta te lošem utjecaju na zdravlje, u Hrvatskoj se ne primjećuje značajniji pad broja pušača.

Nameće se pitanje uzrokuje li pad količinske prodaje odvikavanje od pušenja ili se pak dio potrošača zbog povećanih cijena “preselio” kod švercera?

Bilo kako bilo, izgleda da se većina naših sugrađana nije spremna odreći svog poroka, iako se ne može pobjeći od činjenice da bi na taj način uštedjeli novac te pozitivno utjecali na svoje zdravlje.

Kristina Vrdelja