Ledo preuzeo Ledo Podgoricu za 150,1 milijun kuna

Ledo je sa svojom matičnom kompanijom Agrokor kao prodavateljem sklopio ugovor o kupoprodaji udjela u društvu Ledo Podgorica, prenosi Zagrebačka burza.

Ledo je tako postao 100-postotni vlasnik tvrtke iz Crne Gore, za što je plaćeno 150,1 milijun kuna.

Sredstva prikupljena nedavnom dokapitalizacijom Ledo će iskoristiti i za preuzimanje srbijanskog Frikoma. (Lider)

Povećan temeljni kapital Leda

Temeljem odluke Glavne skupštine, temeljni kapital Leda povećan je na 119,28 milijuna kuna.

Temeljni kapital povećava se s 83,6 milijuna kuna podijeljenog na 220.170 redovnih dionica, za iznos od 35,6 milijuna kuna, uplatama u novcu, izdavanjem 93.750 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačne vrijednosti 380 kuna.

Podsjetimo, Ledo je prošli tjedan objavio kako je sa stopostotnom uspješnošću provedeno izdanje novih dionica – u postupku povećanja temeljnog kapitala upisano je i uplaćeno svih 93.750 ponuđenih novih redovnih dionica po cijeni od 8.000 kuna, što je ukupan iznos od 750 milijuna kuna.

Većinu izdanja upisali su mirovinski fondovi, oko 70 posto svih upisanih dionica, a sudjelovali su i ostali institucionalni investitori – osiguravateljske kuće, investicijski fondovi i brokerske kuće. (Lider)

Ledo kroz dokapitalizaciju prikupio 750 milijuna kuna

Riječ je o najvećoj transakciji javne ponude vlasničkih vrijednosnih papira na domaćem primarnom tržištu kapitala

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala tvrtke Ledo d.d. tijekom tri dana upisa ukupno je upisano i uplaćeno 93.750 novih dionica po cijeni od 8000 kn po dionici, priopćeno je iz Leda.

Razdoblje upisa novih dionica društva trajalo je od dana objave Javnog poziva kvalificiranim ulagateljima, odnosno od 17. prosinca do 19. prosinca 2012. u kojem su dionice upisivali kvalificirani ulagatelji i pravne osobe.

Krajnji rok za izvršenje uplata istekao je 20. prosinca 2012. u 12:00 sati te je utvrđeno da su svi upisnici u navedenom roku izvršili uplatu dionica. Na taj način Ledo je prikupio ukupan iznos od 750 milijuna kuna pri čemu je izdanje novih dionica društva provedeno sa 100%-nom uspješnošću, kaže se u priopćenju.

Većinu izdanja upisali su mirovinski fondovi, oko 70% svih upisanih dionica, te ostali institucionalni investitori kao što su osiguravateljske kuće, investicijski fondovi i brokerske kuće.

Zajednički voditelji izdanja novih dionica Leda su Erste&Steiermarkische bank te Raiffeisenbank Austria.

“Ledo je iznimno zadovoljan provedenom transakcijom, s obzirom da je istom prikupio 750 milijuna kuna što predstavlja najveću transakciju javne ponude vlasničkih vrijednosnih papira na domaćem primarnom tržištu kapitala, izuzevši velike privatizacijske IPO transakcije Ine i Hrvatskog Telekoma. Štoviše, trenutno vrlo izazovno gospodarsko okruženje u kojem je transakcija provedena dodatno naglašava važnost i veličinu ostvarene transakcije”, komentiraju iz Leda.

Sredstva prikupljena dokapitalizacijom Ledo će iskoristiti za akviziciju kompanija Frikom a.d. i Ledo d.o.o. Podgorica čime će postati regionalni lider u proizvodnji sladoleda i zamrznute hrane te ujedno i jedna od vodećih hrvatskih kompanija, ističe se u priopćenju.

Ledo planira širenje na Sloveniju, Makedoniju i Mađarsku

Izdanjem novih redovnih dionica javnom ponudom kvalificiranim ulagateljima Ledo želi prikupiti sredstva za kupnju Frikoma iz Beograda i Leda Podgorica od Agrokora, istaknuo je predsjednik Uprave Leda Tomislav Kitonić na prezentaciji izdanja koja je održana danas na Zagrebačkoj burzi.

Preuzimanjem ovih kompanija Ledo želi objediniti cjelokupnu vlasničku strukturu Agrokora u segmentu sladoleda i smrznute hrane i postati regionalni lider u tom segmentu.

Po izvršenoj dokapitalizaciji Ledo planira uvrstiti svoje dionice u Službeno tržište Zagrebačke burze.

Knjiga za upis 93.750 novih redovnih dionica Leda otvorena je jutros u 9 sati, dionice će moći kupiti samo kvalificirani ulagači, a donji prag za kupnju je paket minimalne vrijednosti 400 tisuća kuna. Raspon cijene za nove dionice je od 8.000 do 9.000 kuna po dionici.

Knjiga dionica bit će otvorena do srijede, 19. prosinca, do 10 sati, a konačna cijena novo izdanih dionica utvrdit će se 19. prosinca. Voditelji izdanja su Erste&Steiermaerkische bank i Raiffeisen bank (RBA), a član Uprave RBA Zoran Košćak kazao je kako je ovo jedna od vrednijih transakcija u zadnje vrijeme na Zagrebačkoj burzi.

Burza će dobiti još jednu perjanicu za 2013., rekao je te pozvao kvalificirane ulagače da podrže ovu transakciju.

Član Uprave ESB Borislav Centner kazao je kako je Ledo još jedna kompanija koja se odlučila na dokapitalizaciju i uvrštenje u Službeno tržište.

To je, kaže, dobar signal za iduću godinu, da tvrtka koja ima dobar prihod izađe na tržište kapitala i u financijskim institucijama nađe strateškog partnera.

Predstavljajući kompaniju i njeno poslovanje Kitonić je između ostalog istaknuo kako tijekom 17 godina, koliko Ledo posluje u sklopu koncerna Agrokor, svake godine bilježi rast prihoda od prodaje za 19,1 posto.

Osim toga, profitabilnost Leda je svake godine rasla 21,9 posto, a to je, kazao je, nešto s čime se ne može pohvaliti nijedna kompanija u regiji.

Govoreći o planovima budućeg širenja Kitonić je kazao kako oni uključuju daljnji razvoj na tržištima na kojima je Ledo dominantan (Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora), zatim jačanje tržišne pozicije u zemljama u kojima još nemaju vodeću poziciju (Slovenija, Kosovo, Makedonija, Mađarska) te širenje na tržišta na kojima kompanija još nije prisutna kao što su primjerice Bugarska, Rumunjska, Ukrajina i Kazahstan. (H)

Ledo će od 2015. godine uvesti redovnu isplatu 50 posto dividende

Konsolidirani prihod Leda bi sa sadašnjih 2,1 milijardu kuna trebao do 2016. dosegnuti 2,62 milijarde kn.

Danas će na skupštini Leda, koji posluje u sastavu koncerna Agrokor, biti donesena odluka o dokapitalizaciji putem koje ta kompanija namjerava prikupiti najmanje 750 milijuna kuna. Bit će izdano 93.750 novih redovnih dionica koje će investitori moći kupiti po minimalnoj cijeni od 8000 kuna po dionici. Donji limit paketa koji se može kupiti je 400 tisuća kuna.

S obzirom na mlitavu atmosferu koja već dulje vrijeme traje na domaćem tržištu kapitala, izdavanje novih Ledovih dionica možda će biti dobar mamac za investitore.

Pogotovo ako se uzme u obzir što Uprava Leda prognozira ostvariti do 2016. godine. Do tada bi, kako ambiciozno planiraju, njegov konsolidirani prihod trebao sa sadašnjih 2,1 milijardu kuna skočiti na 2,62 milijarde kuna. Pritom računaju na skok dobiti sa sadašnjih 232 milijuna kuna na 355,6 milijuna kuna.

Procjena revizora
Brojke su to koje se mogu iščitati u vrlo detaljnoj prezentaciji za investitore koju je uoči dokapitalizacije ovih dana objavila Uprava Leda. Prikupljenih 100 milijuna eura Ledo će iskoristiti za preuzimanje Frikoma u Srbiji te tvrtke Ledo Podgorica, koje su sada formalno u vlasništvu Agrokora.

Revizorsko-konzultantska kuća Ernst Young je vrijednost tih dviju tvrtki procijenila na više od 900 milijuna kuna. Konkretno, Frikom vrijedi 758,1 milijun kuna a tvrtka Ledo Podgorica 150,1 milijuna kuna.

Stavljanje spomenutih tvrtki pod Ledovu “kapu” mogao bi biti i logičan korak u pripremi kompanije za prodaju, što, pak, u Agrokoru trenutno odbacuju kao mogući scenarij.

Još se lani nagađalo da bi se prodajom Leda podebljala financijska konstrukcija u lovu na slovenski trgovački lanac Mercator. Novi, deveti krug prodaje Mercatora očekuje se pak početkom 2013. godine.

Spremni i za akvizicije
Inače, Ledo ima četiri proizvodna pogona u Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Mađarskoj s godišnjim kapacitetom od 48,4 tisuće tona sladoleda te 68,3 tisuće tona smrznute hrane.

Grupacija ima 38 skladišta, 460 rashladnih vozila te više od 123 tisuće rashladnih uređaja. Tržište sladoleda u regiji (zemlje bivše države plus Mađarska, u ovom slučaju), procjenjuje se na oko 51 tisuću tona, dok ono smrznute hrane premašuje 236 tisuća tona.

Glavninu prihoda grupa Ledo ostvaruje u Hrvatskoj (milijardu kuna), u Srbiji prihod iznosi 530 milijuna kuna, dok mu tržište BiH nosi 247 milijuna kuna.

Ono što bi svakako moglo zanimati potencijalne ulagače je plan da se od 2015. godine pod redovno uvede isplata 50 posto dividende dioničarima. U prezentaciji se navodi i da će “značajan dio biti akumuliran kao novac ili financijska imovina koja će biti dostupna u slučaju prilike za akviziciju”. (Poslovni.hr)

« Previous PageNext Page »