Atlantic sa svježih 307 milijuna eura ide u restrukturiranje bilance

Atlantic Grupa je s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC, članica grupe Svjetske banke) i četirima komercijalnim bankama potpisala ugovor o refinanciranju.

Riječ je o transakciji vrijednoj 307 milijuna eura kojom će Atlantic Grupa refinancirati postojeće kreditne obaveze po povoljnijim uvjetima (s prosječnom kamatom od 4,71 posto), uz produljenu ročnost.

Projekt je iniciran temeljem vrlo uspješne integracije i konsolidacije tijekom posljednje dvije godine, temeljitog ispunjavanja svih preuzetih obaveza i promišljene strategije kompanije.

U odnosu na period akvizicije smanjena je procijenjena rizičnost ulaganja te su posljedično stečeni uvjeti za ugovaranje značajno kvalitetnijeg kreditnog aranžmana, poručuju iz Atlantica.

Aranžman refinanciranja podrazumijeva sindicirani kredit EBRD-a i partnerskih banaka, kredit IFC-a te paralelni kredit komercijalnih banaka.

U okviru novog kreditnog paketa, EBRD aranžira sindicirani kredit u iznosu do 232 milijuna eura. U ovom iznosu EBRD sudjeluje s vlastitim sredstvima od 60 milijuna eura, dok se ostatak od 172 milijuna eura sindicira partnerskim bankama – Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, Sberbank i Erste Bank.

IFC u paketu sudjeluje s kreditom od 50 milijuna eura, dok preostalih 25 milijuna paralelno osiguravaju Raiffeisenbank Austria Zagreb i Zagrebačka banka.

Riječ je o projektu kojim EBRD, kao postojeći dioničar i vjerovnik Atlantic Grupe, potvrđuje povjerenje u poslovanje i perspektivu kompanije koju je značajnim sudjelovanjem IFC-a u aranžmanu prepoznao i sustav Svjetske banke, kažu iz Atlantica. Valja istaknuti kako je ovo jedan od najopsežnijih projekata financiranja u aranžmanu EBRD-a u regiji, ali i prvi veliki projekt Sberbanke u jugoistočnoj Europi.

“Europska banka za obnovu i razvoj potvrdila je svoju podršku regiji, osobito jugoistočnoj Europi, kroz združeni IFI akcijski plan kojim su se Svjetska banka, Europska investicijska banka i EBRD tijekom naredne dvije godine obvezale na ulaganje 30 milijardi eura, kako bi podržale razvoj realnog i financijskog sektora podjednako. Transakcija s Atlantic Grupom, koja je odličan primjer suradnje EBRD-a i IFC-a, pokazuje kako korporacije poput Atlantica, koje kvalitetno upravljaju poslovanjem, mogu privući komercijalne financijere unatoč kontinuiranom smanjivanju ulaganja u jugoistočnoj Europi. Nastavit ćemo pružati podršku realnom i financijskom sektoru regije na njenom putu rasta”, poručio je po zaključenju dogovora Suma Chakrabarti, predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj.

Predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi istaknuo je kako je uspješnim projektom refinanciranja Atlantic Grupa još jednom potvrdila vodeći status u regiji kao kompanija koja uživa povjerenje i podršku priznatih međunarodnih razvojnih institucija i financijske zajednice.

“Uvijek smo u planiranju razvoja koristili napredne i inovativne modele financiranja, demonstrirajući proaktivan pristup, uvjerenje u ispravnost naše strategije i spremnost na dodatni angažman svih raspoloživih resursa. Ponovno smo pokazali kako se kvalitetni projekti prepoznaju i mogu privući ulagače unatoč nepovoljnom okruženju. Iznimno nas raduje da su naš trud, odgovornost i kvalitetu prepoznale ugledne institucije kao što su EBRD i IFC, kao i partnerske banke koje svojim plasmanima prate naš razvoj. Ponosni smo na odlično obavljen posao koji po opsegu i kompleksnosti nije bio manje zahtjevan od akvizicije Droge Kolinske”, komentirao je Tedeschi.

Sredstva iz ugovorenog paketa ukupne vrijednosti od 307 milijuna eura koristit će se primarno za restrukturiranje kompanijske bilance i to u iznosu od 272 milijuna eura. Ostatak do ukupnog iznosa kompanija će iskoristiti za dodatna unapređenja energetske učinkovitosti (10 milijuna eura) te kao radni kapital (25 milijuna eura).

 

Mercator se zadužio za 11,8 milijuna eura

Komercijalni zapisi su izdani kako bi se rokovi dospijeća obveza uravnotežili s raspoloživim sredstvima, objavili su iz Mercatora preko internetskih stranica Ljubljanske burze

Mercator je 1. listopada ove godine izdao 11,8 milijuna eura šestomjesečnih komercijalnih zapisa, koji će kupcima nositi godišnji prinos od 4,437 posto.

Komercijalni zapisi su izdani kako bi se rokovi dospijeća obveza uravnotežili s raspoloživim sredstvima, objavili su iz Mercatora preko internetskih stranica Ljubljanske burze.

Cijelo izdanje od 11.804 apoena po tisuću eura uplatila su ukupno 23 investitora.

Mercator je Ljubljanskoj burzi poslao zahtjev za uvrštenje zapisa u organizirano trgovanje.

Agent izdanja bila je KD Banka. (banka.hr)

Agrokor završio transakciju obveznica

Agrokor je danas izdao obveznice u iznosu od 325 milijuna eura te 300 milijuna dolara, a jamstvo su na burzi potvrdili Ledo, Jamnica, Konzum i Zvijezda te tako zaključio transakciju čiju je cijenu ponude odredio još krajem rujna.

Obveznice s pravom prvenstva, uz jamstvo, denominirane u kombinaciji dolara i eura, koje se izdaju i koje su ponuđene na inozemnim tržištima kapitala na naplatu dospijevaju 1. veljače 2020.

Prinos na obveznice do dospijeća iznosi na obveznice denominirane u eurima 9,1 posto, a na obveznice denominirane u dolarima 8,9 dolara. Ukupna vrijednost obveznica preračunata u kune je oko 4,17 milijarde.

Sredstva od ovog izdanja koristit će se zajedno s novcem u blagajni za otplatu postojećih zaduženja prema sindiciranom kreditu, klupskom zajmu te zajmovima EBRD-a, IFC-a i Credit Agricolea, priopćio je Agrokor.

Istovremeno s izdanjem ovih obveznica Agrokor je sklopio i novi financijski aranžman u iznosu od 150 milijuna eura s bankom BNP Paribas, J.P. Morgan i Zagrebačkom bankom – Unicredit Group. (Lider)

Delhaize dobio kredit EBRD-a za širenje u Rumunjskoj

Belgijski trgovački lanac Delhaize dobio je zajam od 210 milijuna eura za širenje maloprodajne mreže u Rumunjskoj, priopćila je Europska banka za obnovu i razvoj.

EBRD je navela da će podržati suvremenu industriju maloprodaje Rumunjske udruženim zajmom od 210 milijuna eura lancu Delhaize, za financiranje investicija te kompanije u Rumunjskoj. Od te sume EBRD će dati 140 milijuna eura, a banke ING i Rabobank 70 milijuna eura.

Delhaize je prisutan u Rumunjskoj od 2003. godine i u toj zemlji posluje osam njegovih hipermarketa brenda Cora.

Uz pomoć financijske podrške EBRD-a kompanija će izgraditi do 17 velikih i srednjih hipermarketa u Bukureštu i gradovima u unutrašnjosti Rumunjske. (SEEbiz)

Mercator s Deutsche Bankom ugovorio zajam od 58 milijuna eura

Mercator je povukao i dodatnih 25 milijuna eura sindiciranog zajma

Mercator je prošle srijede s Deutsche Bankom, najvećom njemačkom bankom, potpisao takozvani Schuldschein zajam u iznosu od 58 milijuna eura. Riječ je o posebnom obliku zajma karakterističnom za njemačko govorno područje. Usto, Mercator je povukao dodatnih 25 milijuna eura sindiciranog zajma.

Schuldschein zajam je vrsta dužničkog instrumenta koji se već godinama upotrebljava u državama njemačkog govornog područja. U suštini riječ je o bilateralnom zajmu namijenjenom poznatom krugu investitora, što znači da dužnik ne mora izaći na organizirano tržište.

Schuldschein kao zadužnica ne kotira na burzi kao vrijednosni papir i sastavljena je u skladu s njemačkim pravom. Deutsche Bank u poslu sudjeluje kao organizator i agent.

Mercator je preko internetskih stranica Ljubljanske burze objavio da je prvi puta ugovorio takav zajam, zahvaljujući kojem će dodatno diversificirati izvore financiranja i nastaviti s restrukturiranjem kratkoročnih financijskih obveza u dugoročne.

Zajam je ugovoren s rokom dospijeća tri godine i jednokratnom otplatom glavnice. U Mercatoru smatraju da ugovoreni zajam dokazuje da najveći slovenski trgovački lanac uživa veliko povjerenje i ugled na međunarodnim financijskim tržištima.

Mercator je u srijedu povukao i dodatna sredstva sindiciranog kredita u iznosu od 25 milijuna eura, tako da je ukupni iznos povučenog sindiciranog kredita dosegnuo 130 milijuna eura. Povlačenjem dodatnog iznosa sindiciranog kredita Mercator je također dio kratkoročnog duga prebacio u dugoročni i to bez dodatnog zaduženja.

Mercator je dio sindiciranog zajma povukao 2010. godine i u siječnju ove godine.

Dvije austrijske banke sindikatu su pristupile u veljači pa su u zajmu sudjelovale austrijska Erste banka, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, UniCredit banka, Sparkasse, NLB, SKB banka, Banka Koper i Gorenjska banka.

Sindicirani zajam podijeljen je na dvije tranše: tranšu A s rokom dospijeća tri godine i jednokratnom otplatom glavnice  i tranšu B s rokom dospijeća pet godina i polugodišnjom otplatom dijela glavnice. (Bankamagazin)

Next Page »